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Consultoria

Clique nos botões abaixo para saber mais detalhes sobre os tipos de consultoria que são oferecidas.

Consultoria em Finanças Pessoais

Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a Consultoria em Finanças Pessoais não serve somente para quem está passando por graves dificuldades financeiras. Este serviço também se destina para quem deseja ter um maior controle de suas finanças para poder realizar seus sonhos e alcançar objetivos específicos.

Você pode precisar de um serviço de consultoria em finanças pessoais, se:

  • Deseja ter um maior controle e organização de suas finanças;
  • Pretende se planejar financeiramente para alcançar algum objetivo, como a realização de uma viagem, de um curso, ou até mesmo abrir um negócio próprio;
  • Quando chega perto do fim do mês, você já não sabe para onde foi todo o seu dinheiro;
  • Está passando por dificuldades por causa de dívidas existentes, ou por não conseguir acumular dinheiro o suficiente para juntar uma reserva financeira que lhe deixe confortável caso ocorra alguma situação indesejada, como uma demissão ou acidente.

Nesse tipo de consultoria, é feito um trabalho específico para lhe ajudar na organização de suas finanças, através da determinação de objetivos e da elaboração de um planejamento e orçamento financeiro que irão lhe ajudar a realizar esses objetivos determinados.

Também se trabalha com o foco na reeducação de certos hábitos financeiros, com o objetivo de lhe auxiliar na análise de despesas e na tomada de decisões financeiras mais conscientes. Além disso, você será auxiliado a identificar gastos supérfluos ou itens de seu orçamento onde é possível economizar sem perder qualidade de vida.

Você também pode ser auxiliado a adotar as melhores ações para controlar e se livrar de dívidas. Nesse ponto, você irá entender a diferença entre dívidas boas e dívidas ruins, e poderá tomar decisões mais conscientes.

Nesse serviço, casais ou famílias podem receber auxílio de como passar a controlar suas finanças de um modo que seja vantajoso para todos os envolvidos, e a definir objetivos financeiros que beneficiem a todos e permitam uma maior harmonia no relacionamento.

Assim, com a consultoria em finanças pessoais, você ou sua família serão auxiliados a:

  • Elaborar e controlar o planejamento e orçamento;
  • Se programar para objetivos específicos;
  • Fazer um melhor uso do dinheiro, gastando de maneira mais inteligente;
  • Controlar e se livrar das dívidas;
  • Determinar e alcançar sonhos e objetivos através do controle financeiro.

 

Para mais informações sobre a Consultoria em Finanças Pessoais, entre em contato através do Formulário de Contato ou diretamente pelo email contato@receitafinanceira.com

Consultoria em Investimentos

Você quer aprender a investir, mas não sabe por onde começar? Já possui alguns investimentos, mas ainda acha tudo muito complicado e apenas segue os conselhos do seu gerente do banco ou de seu assessor de investimentos, sem ter certeza se está tomando as decisões corretas? Não se sente a vontade com sua carteira de investimentos e acha que poderia obter rendimentos mais satisfatórios?

Com a Consultoria de Investimentos, você irá aprender quais investimentos se adequam melhor ao seu perfil e necessidade, além de ter orientação completa sobre esses produtos de investimento, para que tenha a confiança e os conhecimentos necessários para investir seu dinheiro da melhor forma. Caso já possua investimentos, também será feita uma análise para descobrir se realmente são as aplicações adequadas para você e se estão acordo com seus interesses e necessidades, além de se verificar se estão lhe propocionando os retornos desejados.

Como não recebo comissões pelos investimentos que você realizar, garantimos que você terá uma orientação e análise independente dos seus investimentos, evitando qualquer tipo de conflito de interesses.

Além disso, você recebe uma orientação completa, onde irei lhe ensinar tudo o que for necessário para que você comece a investir por conta própria, sem a necessidade de fazer somente o que seu gerente ou assessor de investimentos sugerirem.

A consultoria é estruturada em 4 sessões. Esse número pode variar de acordo com a necessidade e o conhecimento de cada cliente. Para proporcionar uma maior comodidade e flexibilidade de horários, os encontros são realizados através do Skype.

Independente do seu grau de conhecimento, primeiramente será feita uma análise geral para identificarmos suas principais necessidades e características como investidor. Depois, daremos andamento baseado no que for apontado nessa análise prévia.

Na consultoria, serão tomadas, dentre outras, as seguintes ações:

  • Análise e definição do perfil do investidor;
  • Análise da atual carteira de investimentos (se houver)
  • Sugestão de uma carteira de investimentos, baseada no perfil e nas necessidades do investidor;
  • Acompanhamento periódico (semestral ou anual) da carteira de investimento, e possíveis ajustes, quando necessário.

 

Para mais informações sobre a Consultoria em Investimentos, entre em contato através do Formulário de Contato ou diretamente pelo email contato@receitafinanceira.com

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